요술쟁이는 자신의 재주를 가르쳐주고 싶지 않아 농부의 아들을 죽이려고 해요. 요술쟁이를 피하기 위해 농부의 아들은 계속 다른 동물로 변한답니다. 왕은 농부의 아들의 재주를 받아들이고 결혼을 허락할까요?