이만은 종이 연을 타고 기쁨의 나라에 도착했어요. 이만은 꽃과 나비가 가득한 기쁨의 나라에서 와르다를 만나 기쁨의 나라를 함께 여행해요. 기쁨의 나라는 샘터의 물도 맛있고 햇살 실로 옷을 지어 입으며 조가비로 벽이 장식된 건물들도 많이 있어요. 그것들을 보며 와르다와 이만은 이만의 나라인 팔레스타인에 대해서도 많은 얘기를 나누어요. 와르다는 이만에게 기쁨의 나라에서 함께 살자고 제안을 합니다. 이만은 어떤 결정을 내릴까요?